Aplicar Nota de Crédito en Caja como Forma de Pago
Consideraciones previas
Al realizar una nota de crédito en SAIT, usted puede seleccionar la forma de devolución ya sea Efectivo o Crédito
En Efectivo: se le devuelve al cliente el efectivo y ahí termina el proceso, si desea que cuando haga la devolución en Ventas / Devoluciones y Notas de Crédito seleccionando la forma Efectivo, se haga en automático una salida de efectivo que afecte el corte de caja, el nivel de usuario debe tener este permiso activo
En crédito: se le generará un saldo a favor al cliente en el estado de cuenta y después podrá aplicar ese saldo a favor
Para conocer el proceso completo de devoluciones, puede der la documentación aquí
Aplicar nota de crédito en Caja
Vaya a Caja / Registrar Ventas
Llene el documento de venta de manera normal, de clic en F8=Procesar
Seleccione la forma de pago Nota de Crédito y indique el importe que usará de la Nota de Crédito (éste puede ser menor al total de la NC y mientras tenga saldo pendiente por aplicar, podrá aplicarla nuevamente)
Después deberá agregar en el recuadro de la derecha, en la sección de referencia el folio de la NC y deberá llenarlo de esta forma
DN + Folio de la Nota de Crédito: Ejemplo, DN-AA60
Damos clic en Procesar
Si no está seguro de cuál es el folio, puede consultarlo en Cobranza / Estado de Cuenta, la nota de crédito aparecerá en azul ya que es saldo a favor por aplicar
- El movimiento en caja se verá como en la imagen
En caso de haber hecho una devolución de una Factura el prefijo cambia de DN a DV, quedando como: DV-FolioNotaDeCrédito
El proceso es el mismo si usted utiliza Ventas / Registar Ventas