Aplicar Nota de Crédito en Caja como Forma de Pago
Al realizar una nota de crédito en SAIT, usted puede seleccionar la forma de devolución ya sea Efectivo o Crédito
Cuando seleccionamos Efectivo, se le devuelve al cliente el efectivo y ahí termina el proceso, si seleccionamos Crédito, se le generará un saldo a favor al cliente en el estado de cuenta y después podrá aplicar ese saldo a favor
Para conocer el proceso completo de devoluciones, puede der la documentación aquí
Para hacer uso de una nota de crédito en Caja siga las siguientes instrucciones
Vaya a Caja / Registrar Ventas
Llene el documento de venta de manera normal, de clic en F8=Procesar
Seleccione la forma de pago Nota de Crédito
Indique el importe que usará de la Nota de Crédito (éste puede ser menor al total de la NC y mientras tenga saldo pendiente por aplicar, podrá aplicarla nuevamente)
Después deberá agregar en el recuadro de la derecha, en la sección de referencia el folio de la NC y deberá llenarlo de esta forma
DN + Folio de la Nota de Crédito: Ejemplo, DN-AA60
Damos clic en Procesar
Si no está seguro de cuál es el folio, puede consultarlo en Cobranza / Estado de Cuenta, la nota de crédito aparecerá en azul ya que es saldo a favor por aplicar
- El movimiento en caja se verá como en la imagen
En caso de haber hecho una devolución de una Factura el prefijo cambia de DN a DV, quedando como: DV-FolioNotaDeCrédito
El proceso es el mismo si usted utiliza Ventas / Registar Ventas