Envio manual de estado de cuenta
El siguiente módulo especial permite enviar manualmente en el momento que usted desee, el estado de cuenta de las facturas pendientes a sus clientes
Consideraciones técnicas
Al instalar el módulo deberá asegurarse nadie esté usando el sistema ya que se crearán campos adicionales en las tablas
El correo se enviará por medio del usuario que esté logueado en sistema, por lo que deberá asegurarse que el correo que tiene el usuario en Utilerías / Catálogo de usuarios, esté funcionando de manera correcta
Configuración
- Asegúrese de que en el catálogo de clientes se encuentre capturado al menos un correo en la pestaña de Crédito
- Para enviar el estado de cuenta deberá ir a Cobranza / Enviar Estado de Cuenta
Aparecerá la siguiete ventana y deberá llenar los datos
Cliente Inicial y Cliente Final: Si dejamos la consulta como aparece, con el primer campo vacío y el segundo lleno, el estado de cuenta se enviará a todo nuestro catálogo de clientes, si ponemos la misma clave de cliente en ambos campos, solo se enviará a ese cliente en específico
Clasificación y Zona: esta parte es opcional y se puede utilizar si solo desea enviar el correo con el estado de cuenta a ciertos clientes, para ver la documentación de clasificaciones de los clientes de clic aquí
El correo llegará de la siguiente manera:
El reporte llegará de la siguiente manera:
