Emitir Nota de Crédito

La forma de emisión de Nota de credito CFDI versión 3.3 se sigue manejando de la forma clasica cuando se hacen devoluciones o se trata de cancelaciones de factura, solamente se requiere la captura de los nuevos campos obligatorios por el SAT:

  • Forma de Pago
  • Método de Pago
  • Uso del CFDI


Indicaciones:

  • Ir a Ventas / Devoluciones y Notas de Crédito
  • Se le presentara la ventana ‘Devolución de Venta’
  • En el campo de ‘Folio’ ingresar el folio del documento a generar la Nota de Crédito
  • Capturar los datos de la devolución como habitualmente se realiza
  • Clic en [Procesar] o bien, presionar F8
  • Se abrira el nuevo formulario ‘Información del CFDI’
    • Capturar la Forma de Pago en que se pagara la nota de crédito.
      • Si no se conoce la forma de pago, podremos seleccionar ‘99 - Por definir’
    • En el campo ‘Método de Pago’ le sugerira ‘PUE – Pago en una sola exhibición’.
      • Sin embargo, quedara habilitado para la selección que usted desee
    • En el campo ‘Uso del CFDI’ aparecera fijo ‘G02 - Devoluciones, descuentos o bonificaciones’
      • Debido a que es el correspondiente para Notas de Crédito
    • Clic en ‘Agregar CFDI Relacionados’
      • En el campo ‘Tipo de Relación’ seleccionar el tipó de relación que tendra esta Nota de Crédito en referencia a las facturas que acontinuación se relacionaran
      • Clic en el campo ‘UUID F2=Buscar’ y precionar F2
      • Se le presentara el formulario ‘Búsqueda de CFDI Relacionados’
      • Ingresar los filtros de busqueda para mostrar las FACTURAS DEL CLIENTE SIN CANCELAR
      • Clic en [Buscar]
      • Marcar la casilla de las facturas que deseemos relacionar
      • Clic en [Relacionar]
    • Una vez relacionados los CFDI, clic en [Continuar] o bien, precionar F8
  • Confirmar que los datos de la devolución estan correctos y listo, nuestra Nota de Crédito quedara correctamente emitida

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Nota de Crédito por descuento o por devolución manual:

  • Ir a Ventas / Devoluciones y Notas de Crédito
  • Se le presentara la ventana ‘Devolución de Venta’
  • Hacer clic en el boton ‘Capturar Artículos’, se habilitaran los campos de captura de articulos.
  • Capturar los datos de la devolución como habitualmente se realiza, cliente, Comentarios, etc.
  • En los artículos se debera elegir un artículo previamente dado de alta de la siguiente forma.
    • Registramos un articulo por ejemplo: Clave ‘DIFPRECIO’, Descripción ‘Diferencia de precio facturado’
    • El artículo debe tener la clave de unidad ‘ACT’ de actividad, si no existe registrarla en la ventana catalogo de unidades.
    • El artículo debe contar con la clave ‘84111506’ que corresponde a servicios de facturación.
    • El precio queda en cero, y el impuesto en %16.
  • Una vez elegido el articulo, en cantidad colocamos 1, y en P.Unitario colocaremos el monto a devolver.
  • Clic en [Procesar] o bien, presionar F8
  • Se abrira el nuevo formulario ‘Información del CFDI’
    • Llenamos como menciona en la sección indicaciones al principio de esta pagina.
  • Confirmar que los datos de la devolución estan correctos y listo, nuestra Nota de Crédito quedara correctamente emitida