Emitir Facturas de Contado y Crédito

La forma de emisión de documentos Facturas tanto de Contado y Crédito en SAIT con CFDI versión 3.3 se sigue manejando de la forma clasica, solamente se requiere la captura de los nuevos campos obligatorios por el SAT:

  • Forma de Pago
  • Método de Pago
  • Uso del CFDI

Y en caso se necesitarse, se tiene la posibilidad de relacionar un CFDI, así mismo, especificando el Tipo de Relación según el catálogo del SAT.



Indicaciones:

Factura de Contado

  • Ir a Ventas / Registro de Ventas
  • Se le presentara la ventana ‘Documentos de Venta’
  • En los campos referente a ‘Tipo’, seleccionar Factura, Contado y la divisa correspondiente
  • Capturar los datos de la factura como habitualmente se realiza
  • Clic en [Procesar] o bien, precionar F8
  • Se abrira el nuevo formulario ‘Información del CFDI’
    • Capturar la Forma de Pago en que se pagara la factura.
      • Ya no es necesario capturar el número de cuenta
    • En el campo ‘Método de Pago’ le sugerira ‘PUE – Pago en una sola exhibición’ debido a que procesaremos una factura de contado.
      • El campo quedara habilitado para la selección que usted desee
    • En el campo ‘Uso del CFDI’ le sugerira el Uso del CFDI que anteriormente este asignado al cliente.
      • El campo quedara habilitado para la selección que usted desee
    • Clic en [Continuar] o bien, precionar F8
  • Confirmar que los datos de factura estan correctos y listo, nuestro Factura de Contado quedara correctamente emitida

Factura de Crédito y envio de estado de cuenta por correo.

  • Ir a Ventas / Registro de Ventas
  • Se le presentara la ventana ‘Documentos de Venta’
  • En los campos referente a ‘Tipo’, seleccionar Factura, Crédito y la divisa correspondiente
  • Capturar los datos de la factura como habitualmente se realiza
  • Clic en [Procesar] o bien, precionar F8
  • Se abrira el nuevo formulario ‘Información del CFDI’
    • La Forma de Pago debe ser ‘99 - Por definir’ siempre en facturas de credito.
      • Ya no es necesario capturar el número de cuenta
    • En el campo ‘Método de Pago’ le sugerira ‘PPD – Pago en parcialidades o diferido’ debido a que procesaremos una factura de crédito.
      • El campo quedara habilitado para la selección que usted desee
    • En el campo ‘Uso del CFDI’ le sugerira el Uso del CFDI que anteriormente este asignado al cliente.
      • El campo quedara habilitado para la selección que usted desee
    • Clic en [Continuar] o bien, precionar F8
  • Confirmar que los datos de factura estan correctos y listo, nuestro Factura de Crédito quedara correctamente emitida
  • En caso de querer que se envie el estado de cuenta del cliente por correo junto con su factura, debe marcar la opcion ‘Anexar estado de cuenta’ en la ventana de configuracion del CFDI como se puede ver Aquí

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